Nicolás es un niño de 10 años con síndrome de Down. Cada año, su madre le hacía un disfraz. Era un mono, un pirata valiente, un gigante dragón. Desafortunadamente, su madre muere y Nicolás se va a vivir con Mia y Tomás, sus amorosos abuelos, y su primo David, quien sufre de pesadillas. Nicolás guarda un baúl de anciano con todos sus trajes mágicos. Con ellos, emprenderá una aventura para salvar a su primo de sus pesadillas y, dicho sea de paso, a todo un reino sumergido en el caos.