Un personaje solitario de la Ciudad de México se desliza por su existencia cambiando de cuerpo incontrolablemente. Sin saber cuándo cambiará, lleva una vida monótona viajando entre cuerpos, que termina abandonando. Su aburrimiento y desesperación se enfrentan al amor que siente por Luisa. Así comienza una lucha por comunicarlo a través de diferentes rostros y cuerpos de hombres y mujeres hasta quizás lograr estar con ella a pesar de su condición. Una película esotérica de gran belleza con las actuaciones de Siouzana Melikan, Sonia Franco y Hoze Meléndez.