Cuando la presión por ser regiamente perfecta se vuelve insoportable para Mal, regresa a sus raíces en la Isla de los Perdidos, donde su archienemiga Uma, hija de Úrsula de La Sirenita, la ha reemplazado como la autoproclamada reina del pueblo en ruinas. Uma, aún resentida por no haber sido seleccionada por Ben para ir a la Preparatoria Auradon con los demás Niños Villanos, incita a su banda de piratas, incluyendo a Harry, el hijo del Capitán Garfio, y a Gil, el hijo de Gastón, a romper la barrera entre la Isla de los Perdidos y Auradon, y liberar a todos los villanos aprisionados en la Isla de una vez por todas.