Julio está frustrado con la vida que lleva. Según él, pertenece a una generación criada por Disney y padres divorciados; lejos de la felicidad, lo único que puede desarrollar es una especie de trastorno emocional que no le permite ser feliz. Blanca lo engañó y Florencia lo aburría. Trabaja como guía turístico en Colonia del Sacramento cuando, en una excursión organizada para la embajada china, conoce a Claire, una estadounidense que llega por error. Después de vivir un día intenso juntos, ella se va y comienzan una relación en línea que consume la vida de Julio. En un intento por estar con ella, Julio solicita una visa para viajar a Estados Unidos, pero es rechazada debido a su pasado comunista. Julio está dispuesto a hacer cualquier cosa en su búsqueda del amor; el problema es que tiene que romper con sus propias fantasías para encontrarlo.