Felipe pasa sus días en bicicleta con sus amigos por las calles vacías de un balneario, rapeando improvisando y tomando clases de actuación a espaldas de su madre. Su pasión es tal que sueña obras enteras, y al despertar las escribe. Ante la posibilidad de audicionar para una película, escapa a Montevideo y se reencuentra con su abuela paterna, a quien no ve desde hace ocho años, tras la muerte de su padre. Felipe reconstruye su pasado y reafirma su sueño de ser quien es.